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2018年9月21日 星期五

10 檔股票戰勝投信績效,季報策略 vs 台灣50 大對決!(100 萬實單)



(圖片來源:筆者拍攝)





✎會選股 ≠ 會賺錢 ≠ 戰勝大盤

 10 檔股票戰勝投信績效,創造年化報酬 22.1%!

如何建構指數退休計畫?

美中貿易摩擦持續擴大恐成持久戰
也造成目前亞洲新興市場今年最大系統性風險
觀察今年國內股票中小型基金
光是近 6 個月只有 2 檔基金維持正績效
意味著經理人資金過度重壓於「漲價概念股」
如:被動元件、矽晶圓、DRAM、MOSFET 等等...
漲價概念股迅速修正,也打亂擅長布局「中小型股票的投信」


巴菲特長期以來都在宣傳
投資人不應該付給投資專家過高管理費
甚至表達對「被動投資」的支持!
筆者(Efron)長期研究「被動投資」相當認同這樣的說法
畢竟「企業的獲利能力才是長期投資關鍵」

今天要公開 1 個選股邏輯
且用 100 萬實單完全投入,今年操作只換股 2 次
直接戰勝投信基金與 台灣 50(0050) 績效

現在就大方公開操作細節

每季持股 10 檔也能創造年化報酬率 22.1%!


讓我們繼續看下去....





主動投資花許多時間研究股票
為的就是戰勝大盤甚至是 2、3 倍的報酬
無論是基本面、技術面、籌碼面
就是積極的主動去尋求「會賺錢」的股票

如果你是 1 年到頭來很容易做白工

甚至賠手續費賠價差的投資人

最終無法戰勝大盤,不妨參考以下的方法吧!





✎季稅後純益創 20 期新高

經過 12 年量化,年化報酬率 22.1%!

以 2 個簡單選股因子:

.季稅後純益(金額)創 20 期新高 

.季線之上

樣本是所有台股符合條件的標的
換股時間:季報截止日進行選股,於次日開盤進行換股
經過 12 年(2006/01/02~2017/12/29)
回測經過 2,971 個交易日
結果策略總報酬率高達 995%,年化報酬率 22.1% 
(歡迎加入『貓奴投資樂園』,學習更多量化交易策略)

補充:股市 1 年中 4 個財報公告日時間
Q1 財報於 5 月 15 日以前公布、
Q2 財報於 8 月 14 日 以前公布、
Q3  財報於 11 月 14 日以前公布、
年財報為 3 月 31 日以前公布






以下 Q1 財報公告以後,執行的績效圖


為了有效且方便執行策略
Efron 改成採取買進『股價由小到大』的 10 檔股票
(有經過 12 年回測數據,最大回落也降低了~)
巴菲特曾說過:「投資致富要靠複利!」
將資金平均分配 ( 假設目前帳戶淨值為 110 萬,就每一檔配 11 萬)
所以資金每一次都會採取「完全投入」

而 Efron 將此命名為『被動指數退休計畫』!


2018/09/21 17:56:53 即時帳戶淨值:1,048,061 元、即時損益:+115,208 元

(從 Q2 季報公告以來持股的 10 檔)

『被動指數退休計畫』今年以來績效 戰勝加權指數(+2.44%)!

上半年被動元件、矽晶圓為漲價概念股天下
但第三季卻成為投信大屠殺的熱門族群
而能真的掌握長線獲利的人,不應重壓特定族群
正是「被動指數退休計畫-季稅後純益創 20 期新高」
贏過大盤與基金經理人的關鍵原因!

(圖片來源:CMONEY法人決策系統)

✎快速結論:

大部分人退休計畫傳統操作模式為
將退休金放入固定帶來收益的工具
(銀行定存、政府債券、年金)
但目前低利率當道,上述工具很難帶領你達到財務自由

不如策略性規劃『被動指數退休計畫』
因為將投資時間拉長來看
股市風險愈低、波動愈小,就越可預測!
正如同從今年幾次美國總統川普持續加碼課徵關稅
劇烈震盪就可完全忽略短期波動!

不禁想到一句股市名言-

「股市不怕已知的利空,只怕不確定性。」


一旦建立投資組合,接著就必需長期持有
如果你還沒有一套有用的策略
或跟著 KD、MACD 長線下來
無法有效量化的交易模式
不妨放下 一夜致富 的高度投機心態

將『被動指數退休計畫』訂在未來 10 年翻倍!


延伸閱讀:
1.【貓奴▕ 基礎技術篇】新手必學的「量價操盤」 4 大口訣
2.【貓奴▕ 基礎技術篇】三角形 3 大型態

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